Expertise & Conseil

Nos compétences pluridisciplinaires nous permettent d’appréhender le patrimoine avec une vision globale : ingénierie patrimoniale, fiscale, accompagnement dans vos investissements immobiliers, family office, ...

Audit Patrimonial

Nous réalisons une analyse patrimoniale complète et une mise en lumière des enjeux patrimoniaux de nos clients (protection de la famille, protection de l’entreprise, transmission du patrimoine privé ou professionnel, optimisation fiscale et successorale, …).

Un accompagnement sur-mesure pour comprendre votre situation actuelle, vos besoins ainsi que vos objectifs à long terme.

Relation de Confiance / Suivi

Notre approche privilégie l'écoute et la relation de confiance avec nos clients pour mieux comprendre leurs besoins spécifiques et y répondre de manière adaptée.

Dans le cadre de votre suivi, nous pourrons adapter la stratégie patrimoniale mise en place en fonction des évolutions (financières, juridiques, fiscales, …), de vos projets et de vos besoins.

Vous accompagner pour trouver les meilleures opportunités du marché

Immobilier

SCPI, LMNP, EPHAD, RESIDENCE SENIOR OU ETUDIANTE

Financier

                                    Assurance-Vie

Faites fructifier votre capital au travers d’un placement financier.

Vous versez des primes et payer des frais à l’assureur qui en échange va vous rémunérer.

Le montant de votre rémunération dépendra du support choisi : unité de compte ou multi-supports.

                                    Compte titre / PEA

Constituez un portefeuille d’actifs financiers.

Achetez des titres en bourse avec un compte titre ou avec un PEA (plan d’épargne actions).

Les deux produits vous proposent un rendement intéressant.

                                    Epargne Salariale

Investissez votre épargne via votre société.

Par le biais de la participation ou l’intéressement, votre société peut vous offrir des conditions favorables pour vous constituer un capital supplémentaire ou financez vos projets futurs.

Défiscalisation

LOI PINEL, SOFICA, FIP, FCPI, PLAN EPARGNE RETRAITE,...